В 2005 году на одного человека в России проходилось 0,17 м.кв. В России стадия, на которой находится рынок окон, можно охарактеризовать, как усиленный рост 30%-50% в год, в пересчете на душу населения ПВХ-конструкций российский рынок располагает огромным потенциалом для роста.
Объем отечественного рынка пластиковых окон в натуральном обороте составляет 250-300 тыс. т. в г., в денежном примерно – $1 млрд.
В настоящее время в России установлено 500 млн. окон, причем спрос по-прежнему заметно превышает предложение: нужды рынка оценивают в 1500 млн. окон.
Из общего объема рынка только на строительный сектор в Рф приходится 34% (11,8 млн. м. кв.). Из них 22% используется для остекления нового строящегося жилья. Процент потребления ПВХ-конструкций в сегменте строящихся нежилых зданий составляет 12%. Наибольшее предпочтение в этом сегменте отдается другим материалам – алюминию, стали, структурному остеклению и т.д. Класс строящиеся объекты недвижимости крайне важен для развития рынка ПВХ-конструкций. Около 45% потребления ПВХ-конструкций устанавливается в новые объекты.
Сегментирование рынка ПВХ-конструкций по типу потребления в Рф в 2006 г. можно представить следующим образом:
- Эксплуатирующие жилые объекты – составляют порядка 56% или 19,6 млн. кв.м.
- Новые жилые объекты – 22% или 7,8 млн. кв.м.
- Эксплуатирующиеся нежилые объекты – 10% или 3,3 млн.кв.м.
- Новые нежилые объекты – 12% или 4 млн. кв.м.
Также можно просчитать объем класса частного покупателя в России, так, в 2006 г. на его долю приходиться 56% рынка ПВХ-конструкций (19,6 млн. м. кв.). На 2006 год в России остеклено новыми энергосберегающими окнами около 20% объектов недвижимости. Около 80% других объектов требуют замены окон, из-за недостаточной изоляции от холода и шума. Развитие как потребительского, так и ипотечного кредитования, в том числе увеличение доходов населения, все это повлияло на бурное развитие рынка в 2006-2007 гг.
Емкость рынка оконных ПВХ конструкций оценивается как существенно превышающая емкость рынка деревянных окон и алюминиевых светопрозрачных конструкций, поэтому распределение по сегментам рынка можно обозначить следующим образом: ПВХ-конструкции составляют порядка 76% (23 млн. кв. м), алюминиевые конструкции составляют 15% или 4,4 млн. кв. м, деревянные окна составляют порядка 9% или 2,9 млн. кв.м.
Доли сегментов по материалам Россия, 2006 г:
- ПВХ-конструкции, 34,7 млн. м. кв., 78%, 4,2 млрд. евро
- Алюминиевые конструкции, 5,7 млн. м.кв., 13%, 1 млрд. евро
- Деревянные окна, 3,8 млн. м.кв., 9%, 0,65 млрд. евро.
В 2005 году совокупный объем отечественного рынка окон из ПВХ-профиля составил примерно 800 млн. долларов. Емкость оконного рынка Москвы в 2005 г. составила приблизительно $360 млн. в денежном выражении.
Развитие оконного рынка также тесно взаимосвязано с модификациями, происходящими в индустрии строительства и строительных материалов. Это в свою очередь спровоцировало рост оконного рынка, по отметкам специалистов объем потребления окон в новом жилищном строительстве составляет приблизительно 5, 6 млн. кв.м. за год.
А суммарную площадь оконных конструкций специалисты оценивают примерно в 900 млн. кв.м., из них в эксплуатирующемся жилищном фонде – 460-470 млн. кв.м., а в нежилом фонде – 400-450 млн. кв.м.
Все же рост московского рынка, на котором примерно 1,1 млн. кв.м. окон, существенно опережает развитие других регионов.
Импорт окон в Россию составляет около 700-850 тонн изделий, это приблизительно 25-28% всего оконного рынка. С увеличением спроса на недвижимость, можно предположить резкий скачок рынка оконных конструкций вверх на 10-15%.
Оконный рынок очень разнообразен. Предлагаются конструкции самых разнообразных типов. По видам материалов оконных конструкций производители поделены следующим образом: пластик – 74%, алюминий – 56%, древесина – 44% (учитывая фирмы, одновременно совмещающие производство нескольких видов окон, например, пластиковых и деревянных). Известность пластиковых окон довольно легко объяснима: они не нуждаются в покраске, устойчивы к погодным условиям, гораздо дешевле деревянных евроокон (на 30-40%).
На рынке пластиковых окон сегодня 70% составляет продукция, произведенная в России. При этом в качестве профилей от мировых производителей используются не только ввозимые из Европы, но изготовленные филиалами прямо на территории России, скажем, компания VEKА (по материалам статьи «Основные игроки на оконном рынке».
В последнее время все большую известность получают оконные системы, выполненные по немецкой технологии из природного материала – дерева. Эксперты отмечают неизменное увеличение сектора деревянных евроокон. Это приводит к усилению конкуренции, и как результат – повышению качества и уменьшению цен. Хотя в целом пластиковые окна продолжают лидировать на рынке.
Стадия, на которой в настоящий момент находится рынок ПВХ-конструкций, можно охарактеризовать, как рост. Высокие темпы роста рынка на уровне 27% в год наблюдаются на протяжении нескольких лет.
Но говорить о насыщении отечественного рынка ПВХ-конструкций пока еще уж очень рано.
По прогнозам специалистов к 2010 г. объем рынка ПВХ-конструкций по сравнению с 2006 г. увеличится почти что в 3 раза, и составит приблизительно 85 млн. м. кв. Утроение объемов рынка произойдет за счет высоких темпов роста и увеличения объемов потребления ПВХ-конструкций в течение ближайших 5-ти лет, но даже такое интенсивное развитие не приведет к насыщению рынка.
Помимо пластиковых окон на российском рынке представлены окна, изготавливаемые из алюминиевых профилей, древесины. Дерево является прямым конкурентом ПВХ профиля, алюминиевые конструкции в меньшей мере пересекаются с рынком ПВХ, потому что имеют несколько другое целевое предназначение – остекление нежилых помещений (торговых центров, офисных зданий и т.д.). Примерно 80% существующего жилищного фонда в Рф остеклено деревянными окнами старого образца, всё-таки по объемам продаж, а также по темпам увеличения продаж дерево и алюминий в наше время время существенно уступают ПВХ профилю.
По данным МосгорБТИ на 1 января 2005г. общее количество квартир в Москве составляет 3 686 493 квартиры. Из них 812 437 – однокомнатных квартир, 1 636 567 – двухкомнатных, 1 067 512 – трехкомнатных, 102 641 – четырехкомнатных, 22 150 – пятикомнатных и выше, и 45 186 комнат в общежитиях. Общая площадь жилого фонда составляет 198 млн. кв.м., т.е. на 1 человека приходится около 16,5-19,8 кв.м.
Общее число жилых комнат составляет 7 949 755, и с учетом кухонь объём московского рынка пластиковых окон составляет более 11 млн. окон.
Таким образом, объём московского рынка составляет более 3,3 млрд. долларов сша. (В расчеты не включены административные и производственные здания).
Текущие планы по строительству нового жилья в Москве составляют где-то 4-5 млн. кв.м. в год, что составляет около 2-2,5% от существующего жилья в Москве. С учетом того, что часть новых жилых домов возводится на месте старого жилья, чистый рост жилья в Москве составляет приблизительно 3,5-4 млн. кв.м. в год, или примерно 2% от общего объема рынка в натуральном выражении. Оттого ожидать существенного увеличения объёма рынка пластиковых окон в Москве не приходится, и прирост рынка будет происходить за счет освоения имеющихся объемов, путем замены старых оконных конструкций.
Высокий спрос на эту продукцию провоцирует ее подорожание. Как объясняют эксперты, колоссальные темпы роста рынка ПВХ-конструкций в Рф вынуждают изготовителей и поставщиков комплектующих, не справляющихся со спросом, повышать цены. И все же главной причиной роста цен на пластиковые окна является комплексное удорожание комплектующих для производства окон – фурнитуры на 34%, стекла и, как следствие, стеклопакетов – до 19%.
В частности, большим спросом стал пользоваться профиль элитного класса. Кроме этого, отдельные фирмы переместились в сторону "элитарности", начав осваивать работу с деревянными, алюминиевыми конструкциями и прочей экзотикой. Такие продукты дороже обычных пластиковых окон на 10-70%.
Что касается вопроса количества фирм, специализирующихся на оконном бизнесе, только в Москве и ее окрестностях действуют порядка 3,5 тысяч изготовителей пластиковых окон (по материалам статьи «Лидеры московского рынка оконных ПВХ профилей»). Что касается установщиков, эксперты затрудняются назвать точное число этих фирм. Также специалисты указывают на то, что рынок пластиковых окон имеет ярко выраженный сезонный характер. Летом большие и мелкие производители предпочитают зарабатывать в потребительском сегменте, зимой, когда количество заказов резко падает, изготовители принимаются разыскивать корпоративные заказы. При всем при том участники рынка отмечают, что в корпоративном секторе низкая прибыльность. Строители требуют за крупный опт серьезные скидки, жестко подходят к срокам монтажа. По оценкам экспертов, в 2005 году 70-75% продаж пластиковых окон пришлось на потребительский класс, а только остальное – на корпоративный.
Более 47% объемов продаж пластиковых профилей в России снабжают 3 немецкие организации – это Profine International profine Group (марки KBE, Trocal, Koemmerling, Knipping), VEKA и Rehau. Самые большие объемы продаж во всех регионах, кроме Уральского и Западно-Сибирского, имеет Profine Group. VEKA и Rehau поочередно сменяют друг друга на втором и третьем местах. Разница в объеме продаж между ведущими профильными организациями медленно сокращается. Кроме этого – к тройке лидеров постепенно приближаются отечественные производители – Weltplast, Proplex, и другие.
В чем эксперты сходятся, в том, что в отрасли наметилась тенденция к укрупнению организаций посредством их слияния. По некоторым оценкам, к 2008 году в крупных городах рынок пластиковых окон будут контролировать в среднем около 10 фирм с объемом производства от 15 до 30 тыс. кв. метров.
По сравнению с Москвой опережающими темпами развиваются регионы (например, Урал, Сибирь, Дальний Восток и Северо-Западный регион), где рост рынка может превышать 30%, появляются внушительные, хорошо оборудованные производства, продолжают развиваться розничные сети продаж.
В настоящий момент на рынке традиционно занимает лидирующие позиции по сбыту следующий вид продукции – это продукция, нацеленная на частных заказчиков, чей уровень прибыли средний и выше среднего. Такие люди, как правило, владеют большей технической осведомленностью. Лидером по продажам всегда является продукция, изготовленная из качественных материалов по передовым технологиям.
